Macro
Hacienda vuelve a salir a los mercados y coloca US$ 1.900 millones en bonos ligados a sostenibilidad
Se suma a las emisiones por más de US$ 6.000 millones realizadas en junio, julio y la semana pasada.
Por: Equipo DF | Publicado: Jueves 26 de octubre de 2023 a las 04:00 hrs.
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Foto: Agencia Uno
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El Gobierno de Chile realizó una nueva emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB, por su sigla en inglés), utilizando la modalidad book-building (libro de órdenes). Este bono se emitió en pesos con vencimiento en 2034, a una tasa de colocación de 7%.
La operación se realizó por $ 1,75 billones (US$ 1.900 millones, aproximadamente) con una alta demanda, que alcanzó 2,9 veces el monto colocado.
La fecha de vencimiento del nuevo bono es el 1 de octubre de 2034 con un cupón de 5,8%, el cual podría estar eventualmente sujeto a incrementos en el futuro, en base al cumplimiento o no por parte de Chile de dos objetivos.
El primero se relaciona con el cumplimiento de forma conjunta de dos puntos comprometidos por Chile en la Contribución Nacional determinada bajo el Acuerdo de París: alcanzar emisiones anuales de gases de efecto invernadero (“GEI”) de 95 toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono antes del 31 de diciembre de 2030, y alcanzar un presupuesto máximo de GEI de 1.100 MtCO2e entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2030.
El segundo objetivo responde a alcanzar una participación promedio de al menos 40% de mujeres respecto del total de las posiciones en los directorios de las sociedades declarantes y sujetas a la supervisión de la CMF, al 30 de diciembre de 2031.
Esta colocación se suma a las operaciones realizadas a fines de junio, mediados de julio, y de la semana pasada; en los mercados de dólar, euro, peso y UF, respectivamente, por alrededor de US$ 6.180 millones.
